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Matériels de TP – Quelles sont les perspectives du marché mondial à terme ?

22 janvier 2016
<span>Matériels de TP</span> – Quelles sont les perspectives du marché mondial à terme ?

Même si le ralentissement de l’économie mondiale impacte l’industrie des matériels de TP, la demande mondiale reste orientée à la hausse. Une tendance structurelle, mais d’une ampleur insuffisante, pour retrouver un niveau de marché équivalent à 2011. Analyse.

Rappel. Après avoir dévissé suite à la crise financière de 2009, les ventes de matériels pour la construction avaient dépassé le million d’unités en 2011. Un « pic », dû, principalement à l’explosion du marché chinois. Cette année-là, l’ « empire du milieu » avait consommé plus de 40% de la production mondiale, illustrant la montée en puissance des économiques émergentes. Quatre ans plus tard, la physionomie du marché est totalement différente. Les volumes sont en retrait et leur répartition est significativement redistribuée. Sur une base de quelque 731 000 ventes, la Chine ne pèse plus de 130 000 unités (source Off Highway Research). Elle est devancée par l’Amérique du Nord et le reste du monde (environ 178 000 unités, chacun). Avec 126 000 unités, l’Europe devance le Japon (près de 80 000 unités), l’Inde dépassant les 38 000 unités.

Partout, les marchés, qui n’ont jamais récupérés leur niveau d’avant crise, restent fragiles. Les facteurs de risques sont nombreux, les facteurs géopolitiques pouvant déstabiliser les équilibres actuels.

Et demain ? A court terme, les perspectives laissent entrevoir une stagnation, une reprise plus marquée étant attendue à partir de 2019. Autre enseignement majeur, à compter de 2017, le reste du monde deviendrait le premier débouché pour les matériels de TP.

Fragilité des BRIC

Outre la Chine, la Russie et le Brésil ont vu leur marché domestique s’effondrer. Le retournement est à la fois brutal et profond : le marché chinois s’est contracté de 70% entre 2011 et 2015. Jusqu’en 2018, la demande locale devrait se stabiliser dans une fourchette comprise entre 135 000 et 150 000 machines, avant d’approcher les 170 000 unités en 2019. Avec six années de hausse successive (2014-2019), l’Inde apparaît plus dynamique. Seul bémol, les volumes concernés qui ne dépasseront pas les 65 000 unités d’ici quatre ans.

Solidité européenne  

Le « vieux continent » confirme son inertie. La barre des 130 000 unités devrait être dépassée dès cette année, la demande devant se stabiliser à ce niveau sur toute la période, confirmant la maturité de ce marché et l’essoufflement de ses principales économies, concentrées autour de l’Allemagne, de la France et du Royaume Uni.

Réactivité Nord-Américaine

Cette année, l’Amérique du Nord traduit un dynamisme plus marqué, avec un volume de ventes record depuis 2010. Anticipé à 186 000 unités en 2016, ce marché pourrait avoir atteint son niveau plafond dès cette année, les prévisions faisant état d’une légère érosion à court terme.

J.N-O

Marché des matériels de TP : tendances

Zone géographique     2016     2016-2019

Europe                               +                  =

Amérique du Nord         +                  =

Japon                                  –                  =

Chine                                  =                  +

Inde                                     +                 +

Reste du monde               +                ++