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Location – Rachat de Lavendon : Loxam officialise sa troisième offre

19 janvier 2017
<span>Location</span> – Rachat de Lavendon : Loxam officialise sa troisième offre

Le numéro un européen de la location matériel industriel a communiqué ce mercredi, l’officialisation d’une nouvelle augmentation de son offre d’achat en numéraire à 270 pence par action sur le groupe britannique Lavendon.

Spécialisé dans la location de plates-formes élévatrices, Lavendon est convoité à la fois par Loxam et par l’équipementier industriel TVH. La nouvelle offre de Loxam, la troisième en quelques mois, valorise Lavendon à 459 millions de livres, au 17 janvier 2017, selon Loxam. Celui-ci indique que le seuil d’acceptation de l’offre est abaissé à 50% plus 1’action au lieu de 75% précédemment.

Engagement d’apport

Selon le même communiqué, la prime représente approximativement 92,4% du cours de clôture de 139 pence par action Lavendon, le 21 novembre 2016, dernier jour ouvrable avant la période d’offre, et 105,6% du prix pondéré en fonction du volume de 131,3% par action sur une période de 12 mois achevée le 21 novembre.

Loxam dit avoir reçu un « engagement d’apport » de M&G Investment Management, détenteur de 18,6% du capital de Lavendon, dans le cadre de cette troisième offre, « sauf si une offre supérieure d’au moins 4% à celle de Loxam est déposée », indique le loueur français.

Le 28 décembre 2016, Loxam a proposé un prix, tout en numéraire, de 260 pence par action Lavendon, soit 442 millions de livres (519 millions d’euros).  Lavendon a alors publié un communiqué indiquant que son conseil d’administration recommanderait à ses actionnaires d’accepter la dernière offre de Loxam.

Pour rappel, de son côté, le groupe belge TVH avait annoncé le 3 janvier avoir relevé son offre sur Lavendon à 444 millions de livres (525 millions d’euros), surenchérissant légèrement sur celle de son concurrent français.

J-N.O