La société de gestion Capzanine annonce qu’elle prend une participation au capital de CBE Group aux côtés du repreneur, Philippe Samama, et de six managers, sur la base d’un montage en « mezzanine senior » (LBO).
Avec l’appui de Capzanine, Philippe Samama, X-Pont et ex-DG de l’unité « Réacteurs et Services » d’Areva, s’apprête ainsi à prendre les rennes de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de moules et d’usines automatisées de production de voussoirs de tunnels. Installée à Saint-Avertin, près de Tours, et en activité depuis 1987, CBE Group, qui emploie 250 salariés, réalise 85% de son chiffre d’affaires à l’international, notamment en Chine, où une une filiale a été créée en 2009.
Capitalisant sur une marque et sur un savoir-faire reconnu, le groupe affiche des performances financières solides avec un chiffre d’affaires 2016 de l’ordre de 35 millions d’euros, en croissance de 9% par an depuis 2006. Il se positionne « comme le leader mondial sur un marché de niche dynamisé par les grands projets d’infrastructure nécessitant la construction de tunnels. »
Philippe Samama a été « coopté » par l’actuel dirigeant de CBE, lequel « souhaite réaliser sa participation et se désengager de la gestion du groupe. » Capzanine intervient par le biais d’une prise de participation en capital aux côtés du dirigeant repreneur et de six managers, sur la base d’un montage en « mezzanine senior » (LBO). La société de gestion accompagnera le management de l’entreprise « dans sa stratégie de diversification géographique et métiers et dans la réalisation d’opérations de croissance externe. »
Commentaire de Philippe Samama : « Je suis heureux de conduire CBE dans une nouvelle étape de son développement. CBE fait partie de ces ETI industrielles leaders sur leur marché de niche au niveau mondial, y compris en Chine. Le marché des grands projets tunneliers est très porteur : ces infrastructures sont rendues nécessaires par l’urbanisation croissante et les conséquences du réchauffement climatique sur les réseaux d’eau ».
J.D
Crédit photos : CBE Group
